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Die Ballade von Johnny Nathan Teil 1. Als die 1950er zu den 1960ern werden, findet sich der ausgelaugte Doo-Wop-Sänger Johnny Nathan ohne Publikum wieder, seine musikalische Relevanz verblasst schneller als seine Würde. Als Johnny deprimiert darüber nachdenkt, das Musikgeschäft zu verlassen, wird er von zwei ehemaligen Fans angesprochen, Abigail Mac & Jessa Rhodes, die in der Blütezeit der Flower-Power-Mode gekleidet sind. Abigail und Jessa zerren Johnny zu einer Hippie-Liebe, wo sie ihn scharfe reife damen umhauen, indem sie ihm LSD dosieren und ihm zeigen, wie schmutzig freie Liebe sein kann.
